Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из чёрных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако её свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений. Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берёз; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окружённые радужным сиянием. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

Это описание создаёт в воображении зрителя атмосферу таинственности и необъяснимого одиночества осенней ночи в лесу. Ощущение сырости и холода, туманный лес, затянутый в плотную пелену, придают сцене загадочность. Луна, хоть и светит ярко, с трудом пробивает туман, создавая иллюзию слабости её света, что усиливает атмосферу уединённости и покоя.

Смешанный лес — сочетание разных деревьев, таких как ель, берёза и осина, помогает создать контраст между различными видами природы, подчёркивая разнообразие и богатство окружающего мира. Черный силуэт ели, напоминающей терем, кажется величественным и почти магическим. Белая колоннада берёз в отдалении добавляет светлый акцент, создавая гармонию с тёмными силуэтами деревьев. Освещённые лунным светом ветки осин кажутся хрупкими и голыми, что придаёт сцене более мрачный оттенок.

Лунный свет, лежащий на земле в виде белых холстов, напоминает о том, как природа, даже в своём безмолвии и темноте, всё равно продолжает жить и изменяться. Это светлые пятна на тёмной земле символизируют не только тишину ночи, но и красоту, которая сохраняется даже в самых тёмных и мрачных уголках леса.

Всё это в совокупности создает изображение леса как живого, мистического пространства, где свет и тень переплетаются, а природа скрывает свои тайны в темных просторах.